Рынок акций РФ в среду снизился по большинству blue chips из-за продолжения фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти (Brent торгуется у $88 за баррель) и санкционных действий Запада в отношении России. Индекс МосБиржи на укреплении рубля просел ниже 3430 пунктов, вернувшись на уровни двухнедельной давности; лидерами снижения выступили бумаги АФК «Система» (-3,3%) и МТС (-2,9%).
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3428,93 пункта (-0,3%), индекс РТС подрос до 1171,06 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.
Доллар к 18:50 просел до 92,29 рубля (-0,84 рубля).
Сенат Конгресса США утвердил пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, судя по трансляции заседания. В пакет также входит законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву и блокировку соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
Подешевели акции АФК «Система» (-3,3%), «МТС» (-2,9%, до 307,6 рубля), расписки OZON (-1,9%), бумаги «Сургутнефтегаза» (-1,8% и -0,3% «префы»), ВТБ (-1,8%), ПАО «Полюс» (-1,8%), «Интер РАО» (-1,4%), «Магнита» (-1,3%), «Яндекса» (-1,3%), «Роснефти» (-0,9%), «АЛРОСА» (-0,6%), «Газпром нефти» (-0,6%), «Норникеля» (-0,6%), «Московской биржи» (-0,4%), «ТКС Холдинг» (-0,3%), «Газпрома» (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% «префы»), «Татнефти» (-0,1%).
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания накануне вечером. Дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов — 16 июля. Годовое собрание акционеров МТС, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендных выплатах, запланировано на 26 июня. В случае утверждения акционерами решения о дивидендах, МТС может выплатить до 68,6 млрд рублей.
ПАО «РусГидро» (-0,1%) в I квартале 2024 года с учетом Богучанской ГЭС (находится в СП с ОК «РусАл») увеличило производство электроэнергии на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,8 млрд кВт.ч, сообщила компания.
Подорожали в среду акции Polymetal (+1,1%), «Мечела» (+1,1% и +3,1% «префы»), «Северстали» (+1%), «ММК» (+1%), «Аэрофлота» (+0,3%), «НОВАТЭКа» (+0,3%), ОК «Русал» (+0,3%), «НЛМК» (+0,2%).
«Северсталь» в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой по «делу металлургов» может заплатить штраф в размере около 900 млн рублей, пишут «Ведомости» и подтверждают источники «Интерфакса». Как сообщалось, в январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении «Северстали» по «делу металлургов», компания подала апелляцию.
Как отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду понес умеренные потери. Среди причин коррекционного движения — укрепление рубля и ценовой спад в commodities. Давление на сырьевые котировки оказал рост глобального доллара, индекс DXY после отката вновь нацелился на максимумы года. Внешний фон при этом в целом был сдержанно позитивным.
В четверг ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет, в США выйдут предварительная оценка ВВП за I квартал и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице, квартальные финотчеты опубликуют Microsoft, Alphabet, Caterpillar, Intel. На российском рынке ожидается насыщенный корпоративными новостями день: представят отчетности по МСФО компании X5 Group (за I квартал 2024г) и ГК «Самолет» (за 2023г), Henderson проведет День инвестора и объявит операционные результаты за март, акционеры «Мосбиржи» на годовом общем собрании обсудят вопрос дивидендов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 апреля — 3400-3500 пунктов, полагает Бахтин.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику на фоне укрепления рубля. На рынок влияют оптимистичные макроэкономические прогнозы, а также рекомендации по размеру дивидендов крупных компаний.
Среди лидеров роста в среду оказались расписки строительной группы «Эталон» (+3%), скорее всего, на новости о продлении правительством РФ до 2030 года программы выплат государства на погашение семейной ипотеки семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми. Среди лидеров снижения выступили акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (-4,2%), вероятно, на новостях о снижении компанией чистой прибыли по МСФО за 2023 год, отметила аналитик.
В четверг индекс МосБиржи может опять двигаться в коридоре 3400-3500 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.
По словам руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, индекс МосБиржи просел вторую сессию подряд, локальное снижение может быть связано с объявлением дивидендов целым рядом компаний, после чего инвесторы решили зафиксировать прибыль, в частности, в акциях Сбера, «Татнефти», МТС и других бумагах.
Ключевым событием недели станет заседание Банка России по монетарной политике 26 апреля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Смягчение риторики в отношении монетарной политики могло бы поддержать рынок бондов, однако проинфляционные риски в виде высоких темпов кредитования и сильного рынка труда сохраняются, что, скорее всего, будет упомянуто на пресс-конференции по итогам заседания.
Цены на нефть пытаются стабилизироваться и прекратить снижение. С начала недели наблюдается рост на фоне ожидания трейдерами ограниченного предложения на рынке на фоне сокращения добычи со стороны России и при одновременном росте спроса на топливо в США с наступлением туристического и автомобильного сезона. Котировки в среду также поддержала благоприятная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, отмечает Кравченко.
По словам аналитика ФГ «Финам» Гордея Смирнова, на мировых рынках в средине недели складывается оптимистичная обстановка. Относительно неплохие отчетности крупных эмитентов подкрепили уверенность инвесторов в том, что высокие процентные ставки пока не так сильно влияют на финансовые результаты.
На российский фондовый рынок оказывает давление снижение цен на нефть, а также укрепление рубля. Индекс МосБиржи продолжает коррекцию, причем индикатор все еще не находится на уровне перепроданности, поэтому вероятным представляется продолжение снижения до уровня поддержки около 3400 пунктов, считает Смирнов.
В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 2%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), слабо «минусуют» Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,3-0,4%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-0,5%, но подрос на 0,1% Nasdaq).
Внимание рынка на этой неделе направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены остаются в «минусе» после уверенного подъема накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,99 за баррель (-0,5% и +1,6% накануне), июньская цена WTI — $82,81 за баррель (-0,7% и +1,8% во вторник).
Поддержку ценам оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на максимальные с января 6,368 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на 1,6 млн баррелей, согласно данным Trading Economics.
Тем временем, Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил законопроект, включающий новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.
Во «втором эшелоне» на Мосбирже снизились акции ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» (-6,7% и -7,2% «префы»), МКФ «Красный Октябрь» (-5,8% и -14,6% «префы»), ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (-4,2%), «СПБ биржи» (-4,2%), «префы» «ОМЗ» (-3,5%), ПАО «Арсагера» (-3,3%), ПАО «Бурятзолото» (-3,2%).
Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4%, до 37,8 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд руб.
Группа «Южуралзолото» (-2,5%) в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото» составила 0,7 млрд рублей против убытка 20,1 млрд рублей в 2022 году. Вопрос о выплате дивидендов совет директоров ПАО «Южуралзолото» рассмотрит в мае и вынесет на годовое собрание акционеров, которое пройдет до конца июня.
ПАО «Россети Урал» (-1%) (прежнее название — «МРСК Урала», входит в группу компаний «Россети») в январе-марте 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 7,97 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 5,2% и составила 29,64 млрд рублей.
Выросли акции банка «Уралсиб» (+20,9%), ПАО «Астраханьэнергосбыт» (+20,3%), ПАО «РБК» (+9,9%), ПАО «Центральный телеграф» (+3,1%), банка «Санкт-Петербург» (+3%), расписки «Эталона» (+3%), акции «Сегежа групп» (+2,8%), «ВСМПО-Ависма» (+2,6%), ПАО «Калужская сбытовая компания» (+2,6%), ПАО «Волгоградэнергосбыт» (+2,6% и +2,5% «префы»).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,54 млрд рублей (из них 7,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,55 млрд рублей на бумаги «Яндекса» и 3,36 млрд рублей на обыкновенные акции «Сургутнефтегаза»).
Источник: www.interfax.ru