Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу вырос, отыгрывая итоги состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшие надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $60,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 3,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2690,94 пункта (+3,2%), индекс РТС — 1071,9 пункта (+3,2%); лидируют в росте акции «Юнипро» (+7,2%), «Аэрофлота» (+7,1%), «Русала» (+5,6%), «ММК» (+5,5%), МКБ (+5,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составляет 79,0839 руб. (+24,49 копейки).

Подорожали также акции «Татнефти» (+4,8%), АФК «Система» (+4,7%), «НОВАТЭКа» (+4,7%), «ВК» (+4,4%), «Московской биржи» (+4,1%), «Интер РАО» (+4%), «Т-Технологий» (+3,9%), «Газпрома» (+3,8%), «НЛМК» (+3,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+3,6%), «Северстали» (+3,3%), «Сургутнефтегаза» (+3,3% и +2,1% «префы»), «АЛРОСА» (+3,2%), «ЛУКОЙЛа» (+2,9%), «Группы компаний ПИК» (+2,9%), «ФосАгро» (+2,8%), «Яндекса» (+2,8%), ВТБ (+2,7%), Сбербанка (+2,3% и +2,3% «префы»), «Норникеля» (+2,3%), «Роснефти» (+2%), «МТС» (+2%), ПАО «Полюс» (+1,7%).

Разговор Путина и Трампа

Трамп в четверг заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. «Я считаю, что большого прогресса удалось достигнуть в ходе сегодняшнего разговора», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что намерен в пятницу обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне итоги своего телефонного разговора с Путиным. Кроме того, по словам Трампа, на следующей неделе страны организуют переговоры советников высокого уровня (делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио), затем последует встреча лидеров двух стран в Будапеште, «чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной».

По оценке Трампа, его встреча с Путиным в Будапеште, вероятно, произойдет через две недели. «Я бы сказал через две недели или как-то так. Довольно быстро», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Также Трамп сообщил в четверг, что в разговоре с Путиным важное место занимала торговая тематика. «Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России, и пообещал, что сообщит об этом лидерам Конгресса. «Сейчас не лучшее для этого время», — сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. «Я поговорю с Конгрессом, сообщу им», — добавил президент США. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. «Это останется одной из опций», — сказал он.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что разговор между президентами РФ и США состоялся по инициативе российской стороны. «Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», — сообщил помощник президента РФ.

Он также допустил, что контакты Путина и Трампа могут состояться в Будапеште. «Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — сказал Ушаков. По его словам, Путин поддержал такую идею. «Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — отметил помощник президента.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании «Цифра брокер», телефонный разговор президентов России и США стал главным событием четверга, оказавшим значительное позитивное влияние на ход торгов акциями. Индекс МосБиржи, реагируя на геополитическую разрядку, преодолел отметку 2600 пунктов, а затем и 2700 пунктов.

В пятницу акции ПАО «НоваБев Групп» (-5,4%, до 392 руб.) торгуются без дивидендов (20 руб. на бумагу за первое полугодие) и могут показать снижение на величину выплат. Кроме того, пятница — последний день для покупки акций компаний «Мать и Дитя» и «Евротранс» перед закрытием реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды. По акциям «Мать и Дитя» будет выплачено 42 руб. на акцию (доходность около 3,5%), акционеры «Евротранс» получат дивиденд в размере 8,18 руб. на акцию (доходность 5,8%), отметили аналитики.

Следующая неделя также обещает быть насыщенной событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. Ожидаются заседание Банка России по ключевой ставке, а также переговоры делегаций советников России и США. Эти события, безусловно, станут ключевыми для рынка и могут спровоцировать повышенную волатильность, полагают эксперты «Цифра брокер».

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что в пятницу индекс МосБиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700 пунктов.

Накануне на рынке состоялось впечатляющее ралли — индекс МосБиржи взлетел на 7%, выше 2700 пунктов, при крайне высокой торговой активности. Резкий рост рынка и ключевых «фишек» был обусловлен геополитическим позитивом и усилен техническими факторами — сильной перепроданностью рынка. Триггером выступил неожиданно состоявшийся телефонный разговор президентов России и США, по отзывам сторон, продуктивный, по итогам которого было принято решение подготовить и провести личную встречу. Очередное улучшение на геополитическом треке, улучшающее и виды на ставку ЦБ РФ, способствовало мощной волне закрытия «коротких» позиций в бумагах и набору краткосрочных «лонгов».

«Пока характеризуем вчерашний прилив оптимизма на рынке как коррекционный отскок, высота которого будет зависеть от новостного фона. Сегодня ждем, что оптимизм ослабнет: после бурного роста участники рынка перейдут к ожиданию новой порции новостей из США, способных позволить более четко оценить возможности скорого прогресса в украинском урегулировании. Так что волатильность, видимо, останется высокой. Целевым по индексу МосБиржи видим диапазон 2650-2750 пунктов, уход ниже возможен лишь при явном негативе», — считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор брокер» Алексей Антонов также полагает, что геополитика продолжит поддерживать рублевые активы.

«Настоящий «белый лебедь» прилетел на российский рынок акций — президенты РФ и США провели телефонный разговор и планируют встретиться в ближайшем будущем. Стоит отметить такие комментарии Трампа, как то, что сейчас не время вводить новые санкции, а «томагавки» Штатам самим нужны», — отметил эксперт.

Во многом бурный рост был вызван закрытием «шортов», а в пятницу, судя по утренним торгам, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль — индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов. Эта коррекционная тенденция может на какое-то время быть усилена в ходе основных торгов. Но в целом, ожидания встречи президентов США и России будут поддерживать российский рынок акций и облигаций — вновь появилась надежда на относительно скорое урегулирование украинского вопроса. В такой ситуации открытие «шортов» выглядит рискованным, считает Антонов.

В США накануне основные индексы акций снизились на 0,5-0,7%, растеряв рост начала сессии. Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны. «У нас действуют 100%-е пошлины, — сказал он. — Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам».

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. «Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока», — сказал он в интервью Fox Business.

Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. «Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 б.п. каждое», — заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих — Кристофер Уоллер — сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 б.п., учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает «дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики».

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун — приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia — на 0,9%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite просел на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%), «минусуют» американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-1%) на фоне ослабления аппетита к риску в связи с повышенной напряженностью в торговой сфере и продолжающимся шатдауном в США.

Безработица в Южной Корее в сентябре снизилась до 2,5% с августовских 2,6%, сообщило в пятницу статистическое ведомство страны. Число рабочих мест увеличилось на 312 тыс. — максимально за 19 месяцев.

Рынки материкового Китая и Гонконга завершают неделю существенным снижением в связи с эскалацией торговой войны Пекина и Вашингтона. Ожидается, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее позднее в этом месяце, чтобы попытаться снизить напряженность.

Инвесторы ждут очередного заседания ЦК Компартии КНР, на котором будет обсуждаться, в частности, план развития страны на следующие 5 лет. Заседание пройдет 20-23 октября.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают, обновляя минимумы с начала мая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $60,58 за баррель (-0,8% и -1,4% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI — $57,0 за баррель (-0,8% и -1,4% накануне).

Инвесторы оценивают заявление Трампа о его возможной встрече с Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов — на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.

Источник: www.interfax.ru