Forwarded From Безбородов. Не только логистика

Каждый раз, читая про российский зерновой экспорт в Китай, и шире, про сельскохозяйственный — удивляешься отсутствию горизонтов. Горизонтов нет по сути ни у кого. Все под ноги смотрят.

«А вот в прошлом месяце плохо», «ужас — спад, мы все умрем», «а в этом месяце рост — на 5%, ура живем».

Про Китайские принципы работы на зерновомзернобобовом рынке мы писали не раз.

Россия является шестым по размерам экспортером зерновых и зернобобовых в КНР. На первом месте последние несколько лет Бразилия. Результат 7 мес 2025 года — $18,6 млрд. 95-99% экспорта — соя. Плюс кукурузы чуть. На втором месте — США. Соя тоже в базе. В прошлом году за 7 мес была пшеница на $0,55 млрд. В этом году, как отрезало. Китай себе припас козырь.

Дальше с переменным успехом — Аргентина, Канада, Австралия. Раньше на 6м месте была Украина. За счет кукурузы. В этом году решили вопрос. Судя по всему не Китай уговорили, а снесли просто все экспортные портовые мощности.

Важно отметить, что все основные поставщики зерновых и зернобобовых потеряли в выручке. Казахи 66% или $137 млн., спал до $69 млн. Россия потеряла за 7 мес. 37% или $164 млн., спад до $285 млн. Украина в результате выноса стивидоров лишилась 95% оборота на Китай (другие страны не смотрели), потеряно $1,16 млрд., спад до $64 млн. Лидер — Бразилия, хоть и потеряла $4,678 млрд выручки от поставок в Китай, или 20%, но осталось $18,6 млрд.

Если же смотреть конъюнктурно по номенклатурам, то ощущение, что в этом году COFCO решила резко обрезала всю кукурузу, сильно порезали пшеницу, и подсократили остальные номенклатуры. Видно свой урожай достаточный. Или еще какие расчеты. В любом случае — стратегия COFCO для нас точно темный лес. И управлять процессом у нас пока не выходит! А уж делать выводы аналитикам и редактором лучше совсем не стоит браться.

Источник: t.me