Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник снизился на фоне возросших сомнений инвесторов в скором урегулировании украинского конфликта после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов опустились на 1,2%, причем первый упал ниже рубежа 2800 пунктов; лидируют в откате акции «Газпрома» (-2%), «Сургутнефтегаза» (-2%), «НОВАТЭКа» (-1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2794,32 пункта (-1,2%, на старте торгов утренней сессии индекс падал на 2,6%), индекс РТС — 1119,7 пункта (-1,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составляет 78,6171 руб. (+12,01 копейки).

Подешевели также акции «Аэрофлота» (-1,7%), АФК «Система» (-1,3%), «АЛРОСА» (-1,2%), «Группы компаний ПИК» (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% «префы»), «Северстали» (-1%), «Норникеля» (-1%), «ММК» (-0,8%), «ВК» (-0,8%), «Т-Технологии» (-0,8%), «НЛМК» (-0,7%), «Роснефти» (-0,7%), «Московской биржи» (-0,5%), ВТБ (-0,5%), ОК «Русал» (-0,5%), «ФосАгро» (-0,5%), «МТС» (-0,4%), ПАО «Полюс» (-0,2%).

Подорожали акции «Интер РАО» (+1,5%), «ЛУКОЙЛа» (+0,8%), «Магнита» (+0,1%).

Как сообщило Минобороны РФ, киевским режимом были атакованы с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. «На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — сообщили в Минобороны РФ.

Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщил в воскресенье CBS News. «Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится», — сообщил телеканал. Об этом же сообщил портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники. При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков компании «Цифра брокер», российские фондовые индикаторы продолжат консолидироваться вплоть до пятничного заседания Банка России, итоги которого могут придать индикаторам более выраженный импульс. При прочих равных фондовый рынок может развить восстановление в направлении 2918 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит линия 200-дневной скользящей средней.

Что касается перспектив нефтяного рынка, то решение об увеличении нефтедобычи ОПЕК+ в целом было ожидаемым и вряд ли окажет существенное влияние на динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе. В комментарии к решению ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи отмечается устойчивость мировых экономик и низкие коммерческие запасы нефти в мире. В этом контексте и при прочих равных ожидать существенного снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе, скорее всего, не стоит, тогда как с технической точки зрения восстановление нефтяных котировок может продолжиться в направлении $66,3 за баррель Brent, где проходит линия 50-дневной скользящей средней, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает движения индекса МосБиржи в диапазоне 2740-2800 пунктов.

«Учитывая геополитические новости выходных и отсутствие оптимистичных ожиданий по очередному раунду прямых переговоров России и Украины, а также дивидендные «отсечки» (в понедельник без учета дивидендов начали торговаться акции «Татнефти», во вторник — будут бумаги «ЛУКОЙЛа»), баланс рисков на рынке акций, по нашему мнению, смещается в сторону снижения. Сегодня ждем, что индекс МосБиржи вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов. Вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оцениваем как высокую», — считает Локтюхов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании «Алор брокер» Алексея Антонова, рынок акций РФ потерял один драйвер роста.

«Покупателей в конце прошлой недели поддерживали ожидания какого-то хоть небольшого успеха на намеченных на понедельник переговорах с Украиной, но все резко изменилось в воскресенье после атаки на российские объекты. Становится понятно, что ни о каких договоренностях речи в ближайшее время быть не может, а это повышает санкционные риски. Инвесторы отреагировали на это распродажей бумаг», — отмечает эксперт.

Тем временем, рынок продолжает ожидать решения ЦБ РФ по ключевой ставке и пытается угадать комментарии. Базовый прогноз — оставление ключевой ставки неизменной с последующей мягкой риторикой регулятора по ДКП. Но нельзя исключить и уменьшения ставки за счет резкого снижения темпов корпоративного кредитования, появления рисков усугубления долговых проблем у крупных заемщиков, о чем на минувшей неделе говорил ЦБ. Кроме того, дальнейшее заседание по ставке запланировано на конец июля, то есть не очень скоро. Однако менеджмент ЦБ наверняка будет учитывать геополитический фактор, а он, как уже отмечалось, ухудшился, полагает Антонов.

Зарубежные фондовые площадки

Индексы акций в США в пятницу изменились на 0,01-0,3%; инвесторы оценивали статданные, новости компаний и развитие событий во внешнеторговой политике.

Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли. Расходы увеличились на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго — на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,1% в годовом выражении. В марте показатель не изменился в помесячном и поднялся на 2,3% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (как и в марте) и на 2,5% г/г (2,7% в марте). Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка.

Трамп в пятницу обвинил власти КНР в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Он также отметил, что надеется обсудить торговые договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином.»Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос», — сказал Трамп на пресс-конференции в пятницу.

В Азии в понедельник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia — на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%), «минусуют» американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,5-0,6%).

Биржи материкового Китая в понедельник закрыты в связи с Праздником драконьих лодок.

Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего увеличить пошлины на импорт стали в страну до 50%.

«Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% «, — сказал Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания). Позднее он объявил, что пошлины на импорт стали и алюминия будут удвоены с 25% до 50% со среды, 4 июня.

В минувшую пятницу Трамп также обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает эти обвинения.

Американский президент отметил, что надеется обсудить эти договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос», — сказал Трамп на пресс-конференции. Глава американского Минфина Скотт Бессент в воскресенье заявил, что телефонный разговор двух лидеров должен состояться в ближайшее время.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае повысился до 49,5 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило на выходных Государственное статистическое управление страны. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже — на ослабление. Майский уровень совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Нефть

Тем временем на нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после прошедшей 31 мая встречи альянса ОПЕК+, где было принято решение сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,34 за баррель (+2,5% и -0,9% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI — $62,56 за баррель (+2,9% и -0,3% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Источник: www.interfax.ru