Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips после позитивного старта торгов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $83 за баррель), а также новостей с переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Индекс МосБиржи в начале торгов обновил максимум с февраля 2022 года, после чего сдал назад из-за выборочной фиксации прибыли игроками, в лидерах роста выступают акции «АЛРОСА», в аутсайдерах — бумаги «Яндекса».
К 11:05 индекс МосБиржи составил 3478,43 пункта (+0,2%, максимум сессии — 3487,82 пункта), индекс РТС — 1204,98 пункта (+0,4%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар просел до 90,94 рубля (-0,14 рубля).
Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество, также Россия и Китай договорились об активном использовании национальных платежных систем для обслуживания товарооборота между странами, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.
По словам Путина, Россия и Китай считают, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе не должно быть места закрытым военно-политическим альянсам.
Подорожали акции «АЛРОСА» (+2,9%), «Магнита» (+1,6%), «Газпром нефти» (+1,2%), «Татнефти» (+1,1%), ВТБ (+0,7%), «НЛМК» (+0,6%), «Северстали» (+0,5%), «Норникеля» (+0,5%), «Газпрома» (+0,3%), «ТКС Холдинг» (+0,3%), «Московской биржи» (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% «префы»), ПАО «Полюс» (+0,2%), «ЛУКОЙЛа» (+0,1%), «НОВАТЭКа» (+0,1%).
Выручка ритейлера «Магнит» по итогам IV квартала 2023 года увеличилась на 10,5%, составив 686,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. По итогам 2023 года показатель выручки вырос на 8,2% — до 2,5 трлн рублей.
Подешевели акции «Яндекса» (-2,2%), «Мечела» (-1,1%), расписки OZON (-1%), бумаги «Сургутнефтегаза» (-0,7% и -0,3% «префы»), «Ростелекома» (-0,6%), «Аэрофлота» (-0,4%), АФК «Система» (-0,4%), ОК «Русал» (-0,4%), «МТС» (-0,3%), Polymetal (-0,3%), «ММК» (-0,2%), «Интер РАО» (-0,1%).
Выручка ПАО «Ростелеком» в I квартале по МСФО составила 173,8 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в январе-марте составила 12,5 млрд рублей, сократившись на 28%. Операционная прибыль снизилась на 6% — до 31,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 15,1 млрд рублей, что на 32,6% меньше, чем годом ранее.
По оценкам аналитиков «БКС Мир инвестиций», российский рынок акций сохраняет «бычий» тренд и утром продолжил рост с локальным преодолением максимума 2024 года по индексу МосБиржи. Следующим препятствием выступает труднопреодолимая на психологическом уровне область в районе 3500 пунктов. Из новостей стоит обратить внимание на публикацию финансовых результатов по МСФО за I квартал «Ростелекома», «ТКС Холдинга» и HeadHunter. Кроме того, в четверг совет директоров UC Rusal примет решение по дивидендам за 2023 год. В США выйдет ряд важных макроэкономических данных, однако они не должны привести к росту волатильности на американском рынке, полагают аналитики «БКС МИ».
По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынок акций в четверг утром продолжил постепенное восходящее движение благодаря сохранению оптимизма в дивидендных акциях и ожиданиям объявления о выплатах оставшимися эмитентами («Ростелеком», «Башнефть», «Транснефть», «Роснефть», «Магнит», «Полюс» и, возможно, «Газпром»).
Совкомбанк в четверг подтвердил намерение выплатить 1,1 руб. на акцию с текущей доходностью 5,5% и сохранить уровень дивидендных выплат в размере 25-30% от чистой прибыли. Не исключено, что о дивидендах в рамках публикации финансовых результатов объявит также «Ростелеком». За рубежом продолжаются покупки в надежде на смягчение политики ключевых центральных банков в этом году, полагает Кожухова.
Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, рынок акций РФ в целом выглядит весьма интересным для покупок под дивидендный сезон. «Сегодня рассчитываем на сохранение спроса на «фишки», что поможет индексу МосБиржи обновить максимумы года и выйти выше 3500 пунктов. Надеемся, что поддержку рынку окажут и корпоративные новости дня — отчеты «ТКС Холдинг», Совкомбанка, «Ростелекома» и «Софтлайна», — полагает он.
Накануне индекс МосБиржи вплотную подошел к годовому максимуму при возросшей активности торгов. Наблюдалось развитие роста в ясных дивидендных историях, отражающее подготовку крупных игроков к дивидендным отсечкам. Так, сохранился объемный спрос на акции Сбербанка, обновившие максимумы с ноября 2021 года и двигающиеся к тактической цели на май — отметке 330 руб. Крайне позитивно отреагировали инвесторы на дивидендные рекомендации по «префам» «Сургутнефтегаза» (планируется выплатить 12,29 руб. на бумагу за 2023 год), которые еще не до конца отыграно рынком — в условиях комфортной общерыночной ситуации есть пространство для инерционного сжатия дивдоходности по ним до 15-16%, что соответствует району 78-81 руб. за «преф». Новости по «Сургутнефтегазу» способствовали и оживлению спроса на акции «Роснефти», «Газпром нефти» и «Татнефти», по которым дивидендные ожидания тоже не вполне отыграны, полагает Локтюхов.
Аналитики компании «Цифра брокер» также полагают, что позитивная динамика на рынке акций в четверг может продолжиться, ориентиром выступает годовой максимум по индексу МосБиржи в области 3490 пунктов. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров «Русала». Кроме того, внимание инвесторов привлекут результаты «Софтлайна» и «ТКС Холдинга» за I квартал текущего года.
В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,4%, все три основных фондовых индикатора завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта (S&P500, например, превысил 5300 пунктов). Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.
Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%.
Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.
В Азии в четверг индексы акций также выросли (японский Nikkei 225 — на 1,4%, австралийский ASX Australia — на 1,6%, южнокорейский Kospi — на 0,8%, китайский Shanghai Composite — на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), просела Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE потеряли 0,1-0,3%), слабо «плюсуют» американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).
ВВП Японии в I квартале продемонстрировал спад на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения ВВП на 0,4%.
Согласно пересмотренным данным, в IV квартале 2023 года объем экономики не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,1%.
В годовом выражении японский ВВП сократился на 2% в минувшем квартале после пересмотренного нулевого изменения кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение на 1,5% в январе-марте.
На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают умеренный подъем.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 по московскому времени составила $83,07 за баррель (+0,4% и +0,5% накануне), июньская цена WTI — $78,94 за баррель (+0,4% и +0,8% в среду).
Сигналы ослабления инфляции в Штатах и ожидаемое в связи с этим вероятное снижение ставки ФРС позволяют рассчитывать на рост спроса на сырье.
Кроме того, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics — на 1,35 млн баррелей.
Во «втором эшелоне» на Мосбирже выросли акции ПАО «Левенгук» (+9,7%), «Соллерса» (+6,3%), ПАО «Европейская электротехника» (+5,5%), «Глобалтрак менеджмент» (+5,5%), ПАО «Ютэйр» (+4%), «Новороссийского морского торгового порта» (+2,4%), расписки HeadHunter (+2,3%), ЦИАН (+2,2%).
Подешевели акции ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (-2,4%), Совкомбанка (-2,3%, до 19,23 рубля), ПАО «Россети Центр» (-2,3%), ПАО «Русолово» (-2,2%), ПАО «Мосгорломбард» (-2,1%).
Совкомбанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 25 млрд руб. Банк может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,1 руб. на акцию, ГОСА пройдет 24 июня, закрытие реестра под выплаты — 7 июля. Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году.
Совкомбанк может оплатить допэмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк). Как говорится в сообщении банка, для этого потребуется увеличить общий объем допэмиссии акций на 1 млрд штук — до примерно 2 млрд акций.
Также Совкомбанк сообщил о планах сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.
ПАО «Софтлайн» (+0,8%) по итогам I квартала 2024 года нарастило оборот на 52% — до 21,5 млрд рублей, сообщила компания. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечается в сообщении.
Скорректированная EBITDA «Софтлайн» достигла 1,8 млрд рублей против 170 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года. Рентабельность по скорр. EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 22,6%. Компания получила скорректированную чистую прибыль в 111 млн рублей против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 составил 14,38 млрд рублей (из них 1,72 млрд рублей пришлось на «префы» «Сургутнефтегаза», 1,6 млрд рублей на бумаги «Яндекса» и 1,46 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
Источник: www.interfax.ru